1927-й. Транссиб. Поезд везёт через всю страну бумаги, способные изменить судьбы двух держав — СССР и Китая. Среди пассажиров — не просто люди. Здесь затаились шпионы, наёмники, готовые пойти на крайности.
Молодой красноармеец и старый агент царских времён вынуждены забыть разногласия. Вместе они пытаются вычислить противника, угрожающего общему делу.