В пятидесятых годах прошлого века бездетная семейная пара решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они замечают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Родители сталкиваются с множеством трудностей, к которым совершенно не были готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также обладающая паранормальными талантами. Она хочет забрать ребенка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.