18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма, проводимого над юным Дэвидом Глатцелом. Священник вместе с родными мальчика пытались изгнать злую сущность, но безуспешно. У Эда случился сердечный приступ, и тогда Арни, парень старшей сестры Дэвида, предложил демону забрать его душу.
Через некоторое время Арни убивает своего домовладельца, а позже утверждает, что ничего не помнит. Впервые в США подозреваемый в убийстве заявляет об одержимости демоном. Теперь судьба молодого человека зависит от того, найдут ли Уоррены доказательства этому.