Москва 1930-х. Известный драматург обвинён в антисоветских взглядах. Его пьесу снимают с постановки, исключают из союза писателей. В трудный период жизни он знакомится с Маргаритой — несчастной в браке, но невероятно красивой женщиной. Между ними вспыхивает роман.
В основу нового произведения ложатся реальные люди из окружения автора. Среди них — загадочный Воланд, чей образ создан под впечатлением от иностранного знакомого.