Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовили для ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где вместо ярких операций приходится заниматься рутинным наблюдением за иностранцами. Со временем он всё чаще задумывается, верный ли путь избрал.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт борьба с идеологическими угрозами и предотвращение терактов.
